Um ein "Mini-CRM" in SharePoint umzusetzen, haben wir eine recht einfache und effektive Vorgehensweise (so sagen zumindest schon begeisterte Anwender ;-)) gewählt. Grundvoraussetzung ist, dass mit CRM die einerseits aktive Kommunikation und andererseits die Ablage von Kommunikation zu einem Projekt/einer Abteilung verstanden wird (natürlich ist CRM im klassischen Sinne mehr, aber wie gesagt "Mini-CRM").
Ablage von Kommunikation projekt- oder abteilungsbezogen
Mittels SharxX kann man aus Outlook per Drag&Drop Mails im SharePoint mit allen Mail-Attributen (wie Sender, Empfänger, Sendedatum, …) abspeichern. Die Mail-Attribute werden in eigenen SharePoint-Felder gespeichert und sind somit überall (z.B. für Ansichten) verfügbar (bis auf das Editier-Formular, damit nachträglich diese Daten nicht verändert werden dürfen):
Die Mail-Sender, -Empfänger Spalten sind Lookup-Felder und verweisen auf eine Kontaktliste die beim Upload automatisch mit den Kontaktinformationen aus dem lokalen Outlook befüllt werden:
d.h. alle Kontakte die in einem Projekt / Abteilung jemals eine Mail erhalten/gesendet haben, werden in einer Projekt/Abteilungsliste automatisch gepflegt und über normale SharePoint Boardmittel kann man relativ einfache Abfragen lösen, wie z.B. zeige mir alle Mails von Hrn. Müller die er im Bereich Marketing erhalten hat.
Aktive Kommunikation von Inhalten
Über SharxX lässt sich in SharePoint aktive Kommunikation sehr einfach umsetzen:
Stehe jederzeit für weiterführende / detailiertere Information zur Verfügung – office@sharxx.com